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2023 預估「殖利率」排行榜 開放下載!幫您了解持股的配息情況

1/10/2023

 
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​一間公司如果經營有成效
上個會計年度有賺錢
可以選擇把賺到的錢拿去再投資
以維護自身競爭力
或把錢配出來,發給股東
 
雖然有夢最美、希望相隨
但是股票無論如何,還是一種「有價證券」
最終還是需要有實質「現金流入」
才能支撐其價值
因此 股票 配息金額
是一件很重要的事喔!
 
大部分的上市櫃公司
都是在 6 ~ 9 月間配發前一個年度的股息
這是蠻容易搞混的地方
 
比如說今年 2023
等快除息旺季時
我們於 2023 年,領到的是 2022 會計年度股息
同理,
2022 領的是 2021 會計年度的股息
 
那麼問題來了
2023 想領到比較多股息
要看的並不是一家公司以前配發多少股息
因為那已經是過去式了
 
舉個例子
 
創意 3443
2021 會計年度 EPS 每股盈餘 10.9 元
年報公布、董事會決議、股東會通過後
決定於 2022 / 6 / 2 每股配發 7 元股利
「股息配發率」= 7 / 10.9 = 64%
以這天前一天 6 / 1 股價 566 計算
當時的殖利率為 7 / 566 = 1.24
因為是高價 IC 設計股,所以殖利率並不高
 
那麼,
這樣的公司有投資價值嗎?
以及未來有沒有機會領到更多股息
 
分享一套我很有系統化的方法
 
因為 今年 股息金額 = 去年 EPS x 股息配發率
 
其中,
股息配發率 = 股息 / EPS
這可以很簡單抓過去五年的平均水準
全市場平均大約 67%
也就是上市公司每賺 1 元
他們會選擇留下其中的 0.33 元
然後把 0.67 元於隔年度派發股利
 
所以只要知道去年 EPS 大概是多少
→ 就能知道今年有機會領到多少股息
 
聽起來好像在繞圈圈
但投資要成功,
就要先把所有情境都設想好
比別人早知道
 
不然等到股息金額真的公布後
飆了一根漲停板 才要買
報酬率就會降低
 
雖然未來的事情沒人知道
但因為 2022 已經過完
營收也幾乎都公布了
 
營收 - 成本 + 業外收支
再扣掉 稅,
就是公司的獲利
其實也不難估計
 
所以對於我們很熟悉的公司
可以自己動手估算
比如您估計 甲公司 2022 可賺 10 元
甲公司過往的股息配發率也剛好跟市場平均差不多
為 0.67
那麼 10 x 0.67 = 6.7
就是 2023 年預估可以領到的股息
 
這個數字很重要喔!
 
因為股價會不斷上下波動
 
心中有一把尺 ( 6.7 )
 
就能拿來評估股價現在是否太貴
 
我知道對一般投資朋友來說
要去大量估計很多公司的 EPS
會花太多時間
但其實我們只要善用手邊的資源
例如看到媒體有報導時
就順手存一下

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或是多去幾家券商開戶
臉皮厚一點
請營業員每天轉寄研究報告過來
比較大的公司
券商都會對其出具這種正式的財務報表預估

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因為,
 
今年可以領到的股息 = 去年 ESP x 股息發放率
 
所以報告不想看太詳細 沒關係
先看最右下角的預估 EPS 就好
就可以知道,
今年可能的配息水準
 
如果有:
 
1. 配息金額即將大幅增加
2. 預估殖利率很高的公司
 
就值得我們優先注意
 
分享,我從資料庫整理的結果


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( 下載期限只到 1 / 13,23:59 )

​
檔案內含上市櫃約 1 / 3 的公司
展開會長成這樣
照預估殖利率排序

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因為投資要成功
就是要〝早知道〞
這方法也確實可行
排名第 1 的公司
K 線圖長成這樣

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真的是好棒 ❤️ 
 
所以希望這篇分享
可以讓您對 股票配息、殖利率
這件事
有更多了解
 
有興趣想學更多的朋友
也歡迎下載文中的檔案
 
趕緊查一下
 
自己有興趣的股票
 
2023 ~,
 
可能的結果喔!


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